来稿丨顶住，民航即将迎来黎明曙光

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本文作者：唐朝那些事儿，分享了他对2021年国内民航市场和疫情演进的预测，你是否同意本文的观点？如有不同看法或补充观点，欢迎文末留言，或者加微信hanglvquan分享，文末还有2月沙龙预告，留言就有机会受邀免费参加沙龙~

受多地疫情散发和“就地过年”政策影响，自1月中旬开始，境内民航市场意外再次陷入一片哀鸿，国内大型航司每天亏掉一个“小目标”，中型航司日均亏损上千万元。

春运第一周（1月28日-2月2日，数据未包含春秋航），境内行业飞行班次30296班，较去年春运同期减少48.5%；运送旅客约300万人次，较去年春运同期减少69.0%。

真实需求受到压制

   有效需求严重不足

旅客的航空需求产生于其出行目的，即公商务活动、旅游、探亲和私人事务、学生上学放假、异地工作往返等等。同时，旅客需求也受到经济活动、居民收入、疫情及防控政策等外部因素影响。其中，出行目的是根本性的，外部因素是干扰性的。

长期以来，春节假期前后，旅客除公商务之外的各类出行需求十分充足，形成了人类历史上最为壮观的“春运大迁徙”。

今年春运前期之所以需求极其低迷，主要是受到各地限制人员流动的防控政策影响。之所以出台这些政策，目的是减少春运人口流动规模，最大程度降低疫情扩散风险。

而与2020年相比：经济方面，今年第一季度我国GDP预计同比增长约16.3%，环比下降约1.6%，继续维持增长态势。收入方面，居民收入总体持续增加，“就地过年”政策使部分人群在春节期间持续获得收入，并减少了节日消费开支，更有利于后面增加旅游开支。

可以说，如果第一季度没有春运存在，1月份的境内航空市场也不致于如此惨淡。

以上情况说明，今年第一季度的航空市场并非本源性的不足，这点与2020年的情况有所不同。因此，1月底-2月初的航空市场应是整个2021年中黎明前最暗淡的时刻，而一旦各地疫情消除和防控政策松动，被压制的各类旅客需求将快速恢复增长。

多地疫情持续好转

   防疫政策逐渐松动

*疫情走向：

一季度接下来的航空市场如何恢复，关键还是看疫情和防控政策。从去年第四季度境内疫情反弹统计情况看（如表1），出现疫情的地区约85%在黄河以北，南方仅成都、上海等地有小规模、零星散发。一方面受低温影响，北方地区成为天然冷库，有利于病毒长时间存活；另一方面，也体现出南北治理水平的差异。

表1 境内疫情局部反弹持续时间

这次秋冬季的疫情防控重点在北方，防控政策松动的节奏也取决于北方疫情何时消除。目前，北京已连续9天日新增病例为0，散发疫情得到完全控制。河北疫情已连续4天日新增病例为0，进入疫情尾声。黑龙江、吉林疫情经过大规模筛查和隔离，已度过拐点，虽然预计每日新增病例还会持续数日，但日均已减少至5个以下。

如表1统计数据所示，按照去年以来各地疫情局部反弹的防控经验，局部疫情反弹的持续时间最长为一个月左右。现有北方疫情基本上都出现在1月份，因此，此轮疫情反弹很可能在2月下旬完全清除，即不再出现新增病例和疑似病例。

*政策走向：

梳理去年12月以来的防疫政策（如表2），可以看出秋冬季多地发生的疫情散发，使元旦、春节期间的人员大规模流动存在疫情扩散风险。去年12月24日，中办、国办联合发布通知，减少元旦、春节期间人员流动和聚集，倡导错峰出行。12月25日，党中央号召在京机关干部和国有企事业单位工作人员带头在京过节。随后，各地政府陆续响应，制定“就地过年”措施，很快限制了春运返乡人员流动。

表2 疫情防控政策

为防止防疫政策走形，1月27日，中央政法委、国家发改委、新华社等纷纷出面，明确要求各地在执行“就地过年”政策时不能擅自加码，不能阻断人员出行、返乡。1月31日，国务院联防联控机制明确要求，各地疫情防控不能层层加码，对于北京市以外的省份要做到“六个不”。

可以预见，未来除中高风险地区和北京以外，各地将陆续放宽人员流动限制。

航空市场已经见底

   未来迎来跳跃反弹

根据疫情发展、防控政策、经济活动、旅客需求等各方面因素的综合判断，第一季度市场总体可以分为低谷期和恢复期。

低谷期（1月-2月第一周）：河北、北京、黑龙江、吉林、上海等多地出现疫情，对长期习惯了国内疫情“净土”的旅客出行心理影响较大。并且，各地防控政策明显收紧，新闻媒体相继造势，造成自1月中旬开始旅客出行量逐渐走低。这一影响预计将持续到2月第一周的前半段，这段时期将是今年全年航空市场的“低谷期”。

恢复期（2月第二周-3月底）：从2月第二周开始，传统的民航客源（中等收入群体）将陆续放春节假，春节假期前的2月8-10日，部分人员将乘坐航班返乡，出现一个难得的市场需求“小高峰”（总量仍然较小）。

而与往年相比，今年春运航空需求总体情况是春节前客流相对分散，而节后返程相对较为集中。主要原因有3个：

一是传统航空客源（中等收入群体）在春节7天假期结束前需返回工作所在地。

二是由于今年全国不少企业春节期间不停工、不停产，同时部分亲友未返乡、年味不浓，预计返乡人员春节休假时间不会太长。

三是教育部已明确要求春季学期全面开学和正常开学，多数高校开学时间确定在2月底或者3月初。

受三种客源叠加影响，预计2月第三（除去除夕至初四）、第四周很可能迎来旅客集中返城需求，预计届时行业客流量相当于12月末-1月初的水平。虽然行业需求总量仍然不大，但能够起到促进航空市场触底恢复的重要作用，有利于减轻航空公司客运经营压力。

如果没有进一步的疫情反弹，那么3月份除中高风险地区和北京等重点地区之外，各地将不再严格限制人员流动，反而会想方设法加快经济社会恢复。

同时，全国两会预计如期在3月上旬正常召开，此举也将为全社会树立信心。两会之后，公商务活动加快复苏。

值得注意的是，南方地区基本处于低风险区，并且随着气温回升，春暖花开，自去年12月开始一直受到疫情和防控政策压制的旅游、探亲和因私事务等需求，很可能在3月中下旬开始较快恢复。总体上，预计3月中下旬行业旅客流量大体相当于去年12月的水平，行业周旅客运输量800万人次以上。

沙龙预告

航旅圈将在2月举行新一期线上沙龙，讨论包括以下在内的话题：
· 国内商务、旅游需求何时能恢复到疫情前；

· 国内航线收益今年能恢复到什么水平；

· 国际客运今年有没有可能开始恢复；

· 航司今年还会大力推出新的随心飞吗；

· 航司还有哪些可借鉴的“自救”案例；

· 哪些航司更可能活不下去；

· 哪些岗位的民航人该考虑跳槽、转行；

  ……

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